演習で使うアプリ
- フォルダ一括読み込み
- Excel・Word・PowerPoint出力
- Skills
- スケジュール実行
- コネクタ
Challenges
経理・財務の現場で、
こんなお悩みはありませんか？
- 01
取引先ごとに会計ソフトや取込形式が違い、同じ転記作業を何通りも繰り返している
- 02
決算書類の製本や顧客フォルダの整理が、毎回手作業になっている
- 03
長い決算資料や監査資料を読み込み、確認すべき箇所を探すのに時間がかかる
- 04
税制改正やインボイス制度の新旧資料を見比べ、影響を整理する余裕がない
Claude Coworkの使い方と経理・財務の業務、
その両面から課題を解決します
Structure
共通基礎から、
経理・財務×Claude Coworkの実務へ
カリキュラムは3つの層でできています。前半で生成AIの土台をつくり、後半で経理・財務の業務とClaude Coworkの機能を組み合わせます。
- 01第1〜7章
生成AIの共通基礎
基礎知識、プロンプト、倫理とセキュリティ、文章・データ・資料の基本を、全職種共通の内容で押さえます。
- 02第8〜9章
経理・財務の実務パート
経理・財務職に共通する業務を題材にします。どのツール編を選んでも同じ内容です。
- 03第10〜11章
Claude Cowork活用パート
フォルダごとファイルを扱い、手順を Skill にして繰り返す。フォルダ一括読み込み・Excel・Word・PowerPoint出力・Skillsなどの機能を使い、経理・財務の業務を動かします。
- 04まとめ
業務の棚卸しと定着
作った手順を自部署の業務に当てはめ、最初に取り組む1業務を決めて終えます。
Outcomes
講座修了後に
できるようになること
01
帳票をまとめて処理する
フォルダ内の帳票スキャンを一括で読み取り、会計ソフトごとの形式に転記できる
02
繰り返す作業を Skill にする
決算書類の製本や顧客フォルダの整理を Skill に登録し、同じ手順で何度でも回せる
03
長い資料から確認箇所を見つける
決算・監査資料を精読させ、前年から大きく動いた項目やリスクのある箇所を洗い出せる
04
制度改正の影響を整理する
新旧2つの版を比べて差分を読み取り、自社の経理業務への影響を一覧にできる
Curriculum
カリキュラム
1共通生成AIの基礎知識と実務での適用例・Claude Coworkの基本操作
- 全体像と使い分け：3つの作業場所の違い
- Coworkへの仕事の頼み方
2共通プロンプトエンジニアリングの基礎
- プロンプトの基礎入門
- 効果的なプロンプト作成のコツ
- 知っておくと便利なプロンプトノウハウ
- 実例で学ぶプロンプトの作成
3共通プロンプトエンジニアリングの応用
- プロンプトの応用スキル習得プロセス
- 業務で役立つプロンプト
- 知っておくと役立つプロンプト集
- 応用に役立つ思考法
4共通生成AI活用における倫理とセキュリティ
- 生成AIにおける倫理の重要性／プライバシーとデータ保護
- バイアスと公平性／透明性と説明可能性
- 著作権と知的財産権
- セキュリティと悪用リスク／偽情報（ハルシネーション）
5共通文章生成や反復タスクの自動化
- 散らばった記録の整理
- 報告文・メール文の作成
6共通データ分析と業務レポートの作成
- PDF・表データを扱える形に整える
- 調査・分析の結果を図表にまとめる
7共通資料作成・プレゼン自動生成
- アウトライン作成
- PowerPoint・Googleスライドの資料を作成する
- 資料作成に使えるプロンプトとまとめ
8職種共通経理・財務実践①：日々の経理処理と集計目安 1時間15分
- 経費規程・勘定科目に関するQ&A
- 請求書・領収書の読み取りと仕訳候補の作成
- 受注・原価・請求データの突合と不一致の洗い出し
- 目安 1時間15分
9職種共通経理・財務実践②：報告・制度対応と検証目安 1時間15分
- 決算・月次報告の説明資料づくり
- 請求書作成から入金確認までの定型業務の整理
- AI出力の事後検証（人が確認すべき範囲の設計）
- 目安 1時間15分
10ツール別Cowork活用①：帳票と数字を扱う
- フォルダ内の帳票スキャンを一括で読み、会計ソフト別のフォーマットへ転記する（Skillを切り替える）
- 決算書類の製本・顧客フォルダの整理をSkill化する
11ツール別Cowork活用②：報告と制度対応
- 決算資料・監査資料の精密分析とリスク箇所の指摘（長文精読）
- 税制改正・インボイス制度等の読み込みと影響整理（新旧2版の差分精読）
✓まとめまとめセッション：業務の棚卸しと定着目安 45分
- 自部署の業務棚卸し（どの業務にどの手順が使えるか）
- 作った手順の引き継ぎ方の設計
- 目安 45分
合計 約12時間。第8〜11章の題材は、受講企業の業務に合わせて調整します。
Course Info
コース情報
こんな方が対象です
- 複数の取引先・顧問先の帳票処理や記帳を担当する方
- 決算書類の作成・製本やファイル管理に時間を取られている方
- 決算・監査資料や制度改正の資料を読み込み、要点を社内に伝える方
- 同じ手順の作業を仕組みにして、チームで回せるようにしたい方
到達ゴール
- フォルダ内の帳票を一括で読み取り、指定の形式に転記できる
- 繰り返す書類作業を Skill に登録して使い回せる
- 決算・監査資料から確認すべき箇所を洗い出せる
- 新旧資料の差分から制度改正の影響を整理できる
- 自分の業務手順を整理し、チームに引き継げる
- 研修名称
- 生成AI研修 経理・財務のための生成AI活用コース（Claude Cowork編）
- 目的
- Claude Cowork を経理・財務の実務に組み込み、帳票の一括処理、書類整理の定型化、決算・監査資料の精読、制度改正の影響整理までを、Skill として繰り返せる手順に設計・運用できるようにする
- 受講形式
- eラーニング（LMSで学習・進捗を管理）
- 期間・時間
- 2ヶ月／全11章＋まとめセッション・約12時間
- 演習・提出物
- 実践課題4本（第8〜11章に各1本・すべてダミーデータ）＋業務棚卸しシート
- 必要環境
- Claude の有料プラン（Pro / Max / Team / Enterprise）とデスクトップアプリ
- 料金
- 受講人数・期間に合わせてお見積もりします。お気軽にご相談ください
人材開発支援助成金の対象になる場合があります。要件の確認から申請手続きまでご相談いただけます。
助成金についてFAQ
よくある質問
- Q.Claude Cowork のライセンスは受講者全員に必要ですか？
- Q.自社の実データを使いますか？
- Q.自社の経理・財務業務に合わせて内容を調整できますか？
- Q.別の生成AIツールを使っている場合はどうなりますか？
- Q.助成金は使えますか？
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※無料相談の所要時間：30〜60分
