演習で使うアプリ
- Outlook
- Teams
- Excel
- Word
- PowerPoint
- Copilot Pages
Challenges
経理・財務の現場で、
こんなお悩みはありませんか？
- 01
Excel の関数やマクロが一部の人にしか分からず、集計作業が属人化している
- 02
通帳やカード明細の転記と整形に、毎月まとまった時間がかかる
- 03
決算の数字を経営会議用のスライドにまとめる作業が、締めの後にのしかかる
- 04
Copilot のライセンスはあるが、Excel での経理作業にどう使えばよいかわからない
Copilotの使い方と経理・財務の業務、
その両面から課題を解決します
Structure
共通基礎から、
経理・財務×Copilotの実務へ
カリキュラムは3つの層でできています。前半で生成AIの土台をつくり、後半で経理・財務の業務とCopilotの機能を組み合わせます。
- 01第1〜7章
生成AIの共通基礎
基礎知識、プロンプト、倫理とセキュリティ、文章・データ・資料の基本を、全職種共通の内容で押さえます。
- 02第8〜9章
経理・財務の実務パート
経理・財務職に共通する業務を題材にします。どのツール編を選んでも同じ内容です。
- 03第10〜11章
Copilot活用パート
Microsoft 365 の中で完結させる。Outlook・Teams・Excelなどの機能を使い、経理・財務の業務を動かします。
- 04まとめ
業務の棚卸しと定着
作った手順を自部署の業務に当てはめ、最初に取り組む1業務を決めて終えます。
Outcomes
講座修了後に
できるようになること
01
Excel の集計を自分で組み立てる
照合や集計に使う関数・VBA を Copilot と作り、仕訳と集計の作業を自動化できる
02
明細をすぐ使えるデータに整える
通帳やカード明細をデータ化し、Excel で扱える形に整形できる
03
決算の数字を伝わる資料にする
Excel の決算数値をもとに、経営会議で使える PowerPoint の報告スライドを作成できる
04
監査に必要な証憑を素早く集める
SharePoint や Outlook を横断して検索し、必要な証憑をまとめて揃えられる
Curriculum
カリキュラム
1共通生成AIの基礎知識と実務での適用例・Copilotの基本操作目安 1時間18分
- 生成AIの基礎
- 生成AIの適用事例／数字で見る生成AIの活用事例
- 自分の業務における適用を考える
- Copilotの基本操作
- 目安 1時間18分
2共通プロンプトエンジニアリングの基礎目安 1時間36分
- プロンプトの基礎／効果的なプロンプト作成のコツ／プロンプトの活用シーン
- 形式を指定する／表現方法を指定する／文章を加工する
- 目的別の説明スタイル／テーマ設定／立場を明確にする
- 実例で学ぶプロンプトの作成
- 目安 1時間36分
3共通プロンプトエンジニアリングの応用目安 1時間39分
- 応用に役立つプロンプトの雛形
- 業務で役立つプロンプト例／知っておくと役立つプロンプト集
- 実例で学ぶプロンプトの作成（実践）
- 応用に役立つ思考法と実践術
- 目安 1時間39分
4共通生成AI活用における倫理とセキュリティ目安 1時間3分
- 生成AIにおける倫理の重要性／プライバシーとデータ保護
- バイアスと公平性／透明性と説明可能性
- 著作権と知的財産権
- セキュリティと悪用リスク／偽情報（ハルシネーション）
- 目安 1時間3分
5共通文章生成や反復タスクの自動化目安 1時間23分
- メール作成／議事録作成
- 業務用書類の作成と要約／タスクの作成
- Wordの活用
- 目安 1時間23分
6共通データ分析と業務レポートの作成目安 1時間4分
- Excel活用：データ分析のメリット
- Excel活用：売上データの分析とグラフ化
- Excel活用：関数の作成支援、データの集計と分析
- データ処理やレポート作成に使えるプロンプト
- 目安 1時間4分
7共通資料作成・プレゼン自動生成目安 1時間12分
- 資料作成で生成AIを使うメリットとアウトライン作成
- PowerPointの活用
- 資料作成に使えるプロンプトとまとめ
- 目安 1時間12分
8職種共通経理・財務実践①：日々の経理処理と集計目安 1時間15分
- 経費規程・勘定科目に関するQ&A
- 請求書・領収書の読み取りと仕訳候補の作成
- 受注・原価・請求データの突合と不一致の洗い出し
- 目安 1時間15分
9職種共通経理・財務実践②：報告・制度対応と検証目安 1時間15分
- 決算・月次報告の説明資料づくり
- 請求書作成から入金確認までの定型業務の整理
- AI出力の事後検証（人が確認すべき範囲の設計）
- 目安 1時間15分
10ツール別Copilot活用①：帳票と数字を扱う目安 1時間5分
- Excel関数・VBAによる仕訳・集計の自動化
- 通帳・カード明細のデータ化とExcelでの整形
- 目安 1時間5分
11ツール別Copilot活用②：報告と制度対応目安 1時間5分
- PowerPointでの報告資料・決算スライドの作成
- SharePoint・Outlookを横断検索して、監査に必要な証憑を集める
- 目安 1時間5分
✓まとめまとめセッション：業務の棚卸しと定着目安 45分
- 自部署の業務棚卸し（どの業務にどの手順が使えるか）
- 作った手順の引き継ぎ方の設計
- 目安 45分
合計 約14時間40分。第8〜11章の題材は、受講企業の業務に合わせて調整します。
Course Info
コース情報
こんな方が対象です
- Excel で仕訳・集計・照合を担当する経理担当者
- 決算や月次の数字を経営層に報告する資料を作る方
- Copilot のライセンスはあるが、経理業務での使いどころが定まっていない方
- 関数やマクロの作業が特定の担当者に偏り、チームで分担したい方
到達ゴール
- 照合や集計に使う Excel 関数・VBA を Copilot と作れる
- 明細をデータ化し、Excel で扱える形に整えられる
- 決算数値から PowerPoint の報告スライドを作れる
- SharePoint・Outlook を横断して証憑を集められる
- 自分の業務手順を整理し、チームに引き継げる
- 研修名称
- 生成AI研修 経理・財務のための生成AI活用コース（Copilot編）
- 目的
- Microsoft 365 Copilot を経理・財務の実務に組み込み、仕訳と集計、明細の整形、決算の報告、監査対応までを、人の確認を前提とした再現できる手順として設計・運用できるようにする
- 受講形式
- eラーニング（LMSで学習・進捗を管理）
- 期間・時間
- 2ヶ月／全11章＋まとめセッション・約14時間40分
- 演習・提出物
- 実践課題4本（第8〜11章に各1本・すべてダミーデータ）＋業務棚卸しシート
- 必要環境
- Microsoft 365 Copilot ライセンス
- 料金
- 受講人数・期間に合わせてお見積もりします。お気軽にご相談ください
人材開発支援助成金の対象になる場合があります。要件の確認から申請手続きまでご相談いただけます。
助成金についてFAQ
よくある質問
- Q.Microsoft 365 Copilot のライセンスは受講者全員に必要ですか？
- Q.自社の実データを使いますか？
- Q.自社の経理・財務業務に合わせて内容を調整できますか？
- Q.別の生成AIツールを使っている場合はどうなりますか？
- Q.助成金は使えますか？
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