演習で使うアプリ
- Outlook
- Teams
- Excel
- Word
- PowerPoint
- Copilot Pages
Challenges
営業の現場で、
こんなお悩みはありませんか？
- 01
商談メモや議事録の清書に追われ、提案を考える時間が残らない
- 02
提案書やトークスクリプトが担当者ごとにばらばらで、成果を再現できない
- 03
失注の理由が感覚で語られ、データで振り返る仕組みがない
- 04
Copilot のライセンスはあるが、Outlook・Teams・Excel のどこで使えばよいかわからない
Copilotの使い方と営業の業務、
その両面から課題を解決します
Structure
共通基礎から、
営業×Copilotの実務へ
カリキュラムは3つの層でできています。前半で生成AIの土台をつくり、後半で営業の業務とCopilotの機能を組み合わせます。
- 01第1〜7章
生成AIの共通基礎
基礎知識、プロンプト、倫理とセキュリティ、文章・データ・資料の基本を、全職種共通の内容で押さえます。
- 02第8〜9章
営業の実務パート
営業職に共通する業務を題材にします。どのツール編を選んでも同じ内容です。
- 03第10〜11章
Copilot活用パート
Microsoft 365 の中で完結させる。Outlook・Teams・Excelなどの機能を使い、営業の業務を動かします。
- 04まとめ
業務の棚卸しと定着
作った手順を自部署の業務に当てはめ、最初に取り組む1業務を決めて終えます。
Outcomes
講座修了後に
できるようになること
01
商談準備と提案の型をつくる
リードの優先順位づけ、トークスクリプト、提案書フォーマットを自分で組み立て、チームで使える型にできる
02
Microsoft 365 の中で完結させる
Outlook でのメール作成、Teams 会議の議事録要約、Copilot Pages への集約まで、普段の画面から離れずに進められる
03
データで営業を振り返る
Excel や SFA のデータから失注パターンと売上予測を読み取り、社内報告の資料にまとめられる
04
手順を引き継げる形で残す
作った手順を棚卸しシートに整理し、担当者が替わってもチームで使い続けられる
Curriculum
カリキュラム
1共通生成AIの基礎知識と実務での適用例・Copilotの基本操作目安 1時間18分
- 生成AIの基礎
- 生成AIの適用事例／数字で見る生成AIの活用事例
- 自分の業務における適用を考える
- Copilotの基本操作
- 目安 1時間18分
2共通プロンプトエンジニアリングの基礎目安 1時間36分
- プロンプトの基礎／効果的なプロンプト作成のコツ／プロンプトの活用シーン
- 形式を指定する／表現方法を指定する／文章を加工する
- 目的別の説明スタイル／テーマ設定／立場を明確にする
- 実例で学ぶプロンプトの作成
- 目安 1時間36分
3共通プロンプトエンジニアリングの応用目安 1時間39分
- 応用に役立つプロンプトの雛形
- 業務で役立つプロンプト例／知っておくと役立つプロンプト集
- 実例で学ぶプロンプトの作成（実践）
- 応用に役立つ思考法と実践術
- 目安 1時間39分
4共通生成AI活用における倫理とセキュリティ目安 1時間3分
- 生成AIにおける倫理の重要性／プライバシーとデータ保護
- バイアスと公平性／透明性と説明可能性
- 著作権と知的財産権
- セキュリティと悪用リスク／偽情報（ハルシネーション）
- 目安 1時間3分
5共通文章生成や反復タスクの自動化目安 1時間23分
- メール作成／議事録作成
- 業務用書類の作成と要約／タスクの作成
- Wordの活用
- 目安 1時間23分
6共通データ分析と業務レポートの作成目安 1時間4分
- Excel活用：データ分析のメリット
- Excel活用：売上データの分析とグラフ化
- Excel活用：関数の作成支援、データの集計と分析
- データ処理やレポート作成に使えるプロンプト
- 目安 1時間4分
7共通資料作成・プレゼン自動生成目安 1時間12分
- 資料作成で生成AIを使うメリットとアウトライン作成
- PowerPointの活用
- 資料作成に使えるプロンプトとまとめ
- 目安 1時間12分
8職種共通営業実践①：商談前の準備目安 1時間15分
- リードスコアリングと優先順位づけ
- トークスクリプトの作成と改良
- 提案書フォーマットと商談シナリオの設計
- 目安 1時間15分
9職種共通営業実践②：顧客対応と社内報告目安 1時間15分
- フォローアップメールとクレーム対応文の作成
- 失注パターンの分析と売上予測
- 日報・議事録・社内報告の作成
- 目安 1時間15分
10ツール別Copilot活用①：顧客対応と情報整理目安 1時間5分
- Outlookでのメール作成とTeams会議の議事録要約
- Copilot Pagesに会議要約と決定事項を集約する
- 目安 1時間5分
11ツール別Copilot活用②：提案・分析・自動化目安 1時間5分
- Excel／SFAのデータで顧客・パイプラインを分析する
- PDF資料のデータをExcel・PowerPointで再利用する
- 目安 1時間5分
✓まとめまとめセッション：業務の棚卸しと定着目安 45分
- 自部署の業務棚卸し（どの業務にどの手順が使えるか）
- 作った手順の引き継ぎ方の設計
- 目安 45分
合計 約14時間40分。第8〜11章の題材は、受講企業の業務に合わせて調整します。
Course Info
コース情報
こんな方が対象です
- 提案書の作成や商談対応を担当する営業担当者
- Copilot のライセンスはあるが、日常業務での使いどころが定まっていない方
- 提案やトークの質が担当者ごとにばらつき、チームで型を揃えたい方
- 商談記録・日報・社内報告の作成に時間を取られている方
到達ゴール
- トークスクリプトと提案書の型を自分で作れる
- 失注パターンを分析し、売上予測に使える
- Outlook・Teams でメール作成と議事録要約ができる
- Excel／SFA のデータを分析してレポートにできる
- 自分の業務手順を整理し、チームに引き継げる
- 研修名称
- 生成AI研修 営業のための生成AI活用コース（Copilot編）
- 目的
- Microsoft 365 Copilot を営業の実務に組み込み、商談準備から提案、顧客対応、分析、社内報告までを、自分とチームで再現できる手順として設計・運用できるようにする
- 受講形式
- eラーニング（LMSで学習・進捗を管理）
- 期間・時間
- 2ヶ月／全11章＋まとめセッション・約14時間40分
- 演習・提出物
- 実践課題4本（第8〜11章に各1本・すべてダミーデータ）＋業務棚卸しシート
- 必要環境
- Microsoft 365 Copilot ライセンス
- 料金
- 受講人数・期間に合わせてお見積もりします。お気軽にご相談ください
人材開発支援助成金の対象になる場合があります。要件の確認から申請手続きまでご相談いただけます。
助成金についてFAQ
よくある質問
- Q.Microsoft 365 Copilot のライセンスは受講者全員に必要ですか？
- Q.自社の実データを使いますか？
- Q.自社の営業業務に合わせて内容を調整できますか？
- Q.別の生成AIツールを使っている場合はどうなりますか？
- Q.助成金は使えますか？
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